在績效改進項目中，光有完全合適干預措施的方案和設計是不夠的。組織的領導者不僅需要知道有哪些干預方案，還希望了解績效改進工作需付出的成本、可獲得的效益、項目對組織其他部門、個人以及文化將產生怎樣的影響。因此，績效改進顧問仍然需要一個同領導者溝通的有效的工具。
 
    2012年ISPI在《績效改進基礎（第三版）》一書中發布了新版績效改進過程模型，該模型增加了“商業企劃書”的相關內容。
 
    在績效改進領域，商業企劃書就是一種說明績效改進的目標、變革的邏輯、相應的干預措施、所需的資源、所產生的影響等內容的文書，是績效改進顧問（或實際推動者）和客戶領導層（或利益相關者）之間最有效的溝通工具之一（見圖表1）。

    “一個中心，兩個基本點”
 
    商業企劃書的作用是記錄組織的需求或機會，表達變革的信心，最終獲得高層領導的支持。所以撰寫商業企劃書就需要很好的把握住“一個中心，兩個基本點”（見圖表2）。這里所說的一個中心是以“領導承諾”為中心，兩個基本點是以“可行性”和“可持續性”為基本點。

    領導承諾整個績效改進的過程離不開身居要職、值得信賴的支持者或推動者的參與。商業企劃書要能夠發揮足夠的效力，就得獲得主要決策者和高層領導的承諾與支持。所以撰寫商業企劃書的過程實際是以最小的努力獲得參與者的認同的過程。績效改進顧問應充分理解，全面考慮每位高層領導和主要決策者關注的重點。
 
    可行性世界上最偉大的想法應具備執行或實現的可能性，不具備可行性的商業企劃書很難得到“領導承諾”。商業企劃書需將對績效改進項目的想法視覺化，描繪它所要經歷的過程和將要帶來的價值。
 
    績效改進顧問可以從期望的結果（Result）是否合理、項目設計是否經過系統（Systematic）思考、項目是否確實能夠增加價值（Value）、項目中利益相關者是否能形成伙伴協作（Partnering）這四個方面來考察項目的可行性。
 
    可持續性“24美元買下曼哈頓的故事”并不是癡人說夢，而是可怕的復利的力量。
 
    商業企劃書不僅要體現出項目的可行性，更需要體現項目的可持續性；不僅要獲得現任領導的支持，還需要獲得其他領導（或下任領導）的支持。只有獲得長期的“領導承諾”，才能獲得持久支持的人力、物力和財力。
 
    案例：商業企劃書的運用一位牙醫長達25年經營著一家非常成功的診所。診所的規模越來越大，牙醫決定不再專職從事牙科，而是雇傭幾名副手接替他的工作。他則將工作重心轉移到購買經營欠佳的診所，使其轉變為盈利可觀的診所。但是正當大家忙于新診所的工作時，原診所出現問題了�；颊叩闹饾u流失導致現金流量劇烈下降，再加上貸款給新診所，原診所最后只能勉強支付員工工資和貨物。情急之下，這位牙醫請了績效改進的咨詢小組來幫忙。
 
    咨詢小組通過績效分析和原因分析，制定了一系列的干預措施。雖然牙醫和業務經理都一致認為那些干預措施缺一不可，但在獲得更多的有關成本和影響的信息之前，他們不會斷然實施任何一個措施。所以咨詢小組撰寫了一份商業企劃書，以證明干預措施的價值（見圖表3）。

    商業企劃書的篇幅長或短，內容全面或簡潔，都無關緊要，重點在于證明資金和資源的開銷是為了滿足企業的具體需要，所以它是整個績效改進項目價值的體現。
 
    “執行摘要”中，咨詢小組簡要地概述了整個項目，體現了企劃書中的精髓。以績效分析為基礎的“差距的說明和衡量成功的標準”明確了現狀和期望的狀態，并在論證中對整個項目的干預措施進行了說明。通過對“財務指標”以及“假設和風險”的分析，咨詢小組預計實施所有措施將花費15萬美元的成本。
 
    如何讓客戶心甘情愿地拿出15萬美元，成為了這份商業企劃書乃至績效改進項目繼續執行的關鍵。
 
    為了打消牙醫的疑慮，企劃書中咨詢小組特別說明了以下四點：1 .告知每個措施花費的成本；2 .表明干預措施將長期實施，因而能夠在幾個月內分散成本；3 .優先選擇成本花費最低、經濟效益最高的干預措施，再利用這些措施節省的資金去投資未來發展；4 .收集每個方案的成本和效益，以決定各措施的投資回報率，并改善未能產生預期效益的干預措施。
 
    面對如上說明和部署周密的“行動方案”，牙醫欣慰地同意了績效改進咨詢小組的建議。并且，這樣的在商業企劃書中體現的詳細干預措施，防止了不切實際的想法毫無價值地扎根于組織。