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    褚翠燕:知己知彼者 百戰不殆

    發布時間:2012-04-01 11:23:21

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        客戶可在諾亞的平臺上全方位資產配置,且沒有任何成本增加并能得到更好的服務,這應該就是選擇第三方理財機構的優勢。

       “我在諾亞算是個老員工!瘪掖溲嘈χf,“不過最初的我的確是一個徹底的門外漢,因為我負責的是行政和接待!焙茈y想象,這樣一位年輕的“80后”女孩已是諾亞(上海)財富管理中心的副總經理。

        2010年,褚翠燕的個人業績達到約7億元,她和團隊的業績則達到約17億元,而在2011年上半年,褚翠燕的個人業績已超過2億元,團隊的業績也超過了10億元。在褚翠燕看來,這一切業績的取得,離不開《孫子·謀攻篇》中那句“知彼知己者,百戰不殆”。

        褚翠燕認為,“知己知彼,百戰不殆”意味著第三方理財顧問既要熟悉產品,又要對客戶充分了解。在“知己”,即熟悉產品方面,諾亞對于新員工會進行封閉式的培訓,理財師也有“新人理財師”和

        “標準理財師”的進階區別!肮居幸惶淄暾呐嘤枡C制,培訓貫穿在整個工作中,我自己也在不斷學習理財規劃相關的知識!瘪掖溲嗾f。

         在“知彼”,即了解客戶方面,諾亞財富強調的是“KYC”法則,即“Know Your Client”。褚翠燕進一步解釋稱,首先對客戶的風險偏好進行評估,了解客戶的風險承受能力;隨后,和客戶進一步溝通并了解客戶整體的資金、目前的資產配置、資金流動性要求以及預期收益等問題;最后結合客戶年齡、職業、工作內容、家庭等個人基本情況來配置相關類型的理財產品。

        “KYC法則雖然不是創新,但的確在溝通中非常重要,針對不同的客戶一定得有不同的資產配置建議,而不是千篇一律!瘪掖溲嗾f。

        “諾亞有專業的研究團隊及嚴格的風險控制流程,產品按漏斗的模式進行嚴格篩選,林林總總的產品結果風控篩選后最終僅有5%左右的通過率!瘪掖溲嗾f,“客戶可在諾亞的平臺上全方位資產配置,

        且沒有任何成本增加并能得到更好的服務,這應該就是選擇第三方理財機構的優勢,也是讓客戶信任的關鍵之一!

        褚翠燕進一步表示,和客戶建立信任是一個逐漸積累、水到渠成的過程,更是一個和客戶成為好朋友的過程,一旦成為了好朋友,那么老客戶往往會進一步介紹新客戶,也可能是有更多的驚喜

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